2022年全球六氟磷酸鋰出貨量將達13萬噸，產能已嚴重過剩?
《中國六氟磷酸鋰行業發展白皮書（2022年）》顯示，2022年上半年，全球六氟磷酸鋰出貨量為5.6萬噸，已經接近去年全球的出貨量。EVTank預計，2022年全年全球六氟磷酸鋰的出貨量將達到13萬噸。
在供不應求的市場格局驅動下，六氟磷酸鋰價格曾在去年暴漲410%。今年2月以來，六氟磷酸鋰價格從歷史最高點持續下行，一度“腰斬”。
研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院近日發布的《中國六氟磷酸鋰行業發展白皮書（2022年）》（以下簡稱“白皮書”）顯示，根據各企業的在建產能進展，到2022年年底，全行業的六氟磷酸鋰名義產能將達到22萬噸，2023年的名義產能將達到40.5萬噸，整個行業的供需關系將在2022年年底發生改變。全球六氟磷酸鋰名義規劃產能已嚴重過剩。
白皮書顯示，2021年，全球六氟磷酸鋰出貨量為6.99萬噸，同比增長48.7%。今年上半年，全球六氟磷酸鋰出貨量為5.6萬噸，已接近去年全年的出貨量，預計全年全球六氟磷酸鋰的出貨量將達到13萬噸。
對于六氟磷酸鋰產能過剩的說法，龍頭企業表示，這是一個偽命題，只能說是公告的產能過剩，現階段行業的實際供需情況仍處于緊平衡。經歷一定的市場調整后，二、三線廠商產能釋放停滯，僅剩一兩家頭部企業能夠按規劃投產。
也有研究機構警告，若新增產能均能如期釋放的話，四季度六氟磷酸鋰市場或迎來供需平衡甚至提前出現供過于求的局面。
鋰離子電池由正極、負極、電解液和隔膜組成。電解液被稱為鋰離子電池的“血液”，而六氟磷酸鋰是電解液的核心。 一方面，六氟磷酸鋰的性能決定了電解液的離子電導率、高低溫穩定性等性能。另一方面，六氟磷酸鋰是電解液的成本重心，其價格變動極大地影響電解液價格走勢。
有機構調研活動中表示，關于六氟磷酸鋰產能過剩的說法是偽命題，只能說是公告的產能過剩，現階段行業的實際供需情況仍處于緊平衡狀態。“之前散單價格快速下跌是因為疫情影響了需求，六氟磷酸鋰的保質期只有3個月到6個月，這導致部分中小廠商紛紛出清庫存，是人為造成的非理性下跌，而不是市場供需關系的真實反映”。
專家表示，六氟磷酸鋰因為原料涉及氟化工，屬于危險化工行業，所以其擴產周期較長。據上海有色網統計，到2022年年底，市場上六氟磷酸鋰設計產能在21萬噸左右，其中有很多新廠和小廠投產，但存在不確定性。一方面，新廠前期產能爬坡速度較慢，且前期產品質量不穩定；另一方面，因為沒有穩定的下游需求，小廠有效產能增量有限。目前，主流大廠新增產能正在爬坡階段，短期內六氟磷酸鋰供應沒有大幅增加。
上述相關負責人也表示，市場上關于六氟磷酸鋰產能過剩的說法一定程度上值得商榷。一方面，下游電池需求仍處在擴張階段；另一方面，名義規劃產能也存在變數，能否投產、達產有待觀察。但總體上看，全行業產能仍在往上走，未來價格應該不太樂觀。
從“一貨難求”走向 “價格滑坡”
因供應嚴重短缺，六氟磷酸鋰曾在2021年漲勢兇猛，可謂是名副其實的“漲價王”。今年一季度，六氟磷酸鋰市場報價一度躍升至59.9萬元/噸，創歷史新高。
隨后，在疫情等因素影響下，六氟磷酸鋰供需錯配的格局被打破，市場報價進入快速下行通道。步入二季度，其市場報價一度“腰斬”，最低達到25.45萬元/噸。
六氟磷酸鋰為何從“一貨難求”走向“價格滑坡”？據專家介紹，從原料端來看，3月以來六氟磷酸鋰主要原料鋰鹽的價格有所回落，六氟磷酸鋰的成本壓力有所減小。從供應端來看，2021年底及2022年上半年部分廠家新增產能投放和爬坡，市場供應壓力有所緩解。從需求端來看，3月以來下游電池廠需求持續走弱。
“另外，價格下跌也跟六氟磷酸鋰的特性有關。固體六氟磷酸鋰保質期僅有半年左右，并且存儲條件嚴苛，生產廠家和電解液廠家通常都不會囤放過多的庫存。”柳育君表示。
三季度以來，隨著碳酸鋰等原材料價格上行，加上下游采購需求回暖，六氟磷酸鋰價格有所回升。數據顯示，截至9月7日，六氟磷酸鋰市場報價為27.25萬元/噸，較二季度末上漲11%。
在原料成本中，碳酸鋰價格上漲或對六氟磷酸鋰定價影響較大。上海某廠家在近期的調研活動中表示，公司庫存的低價碳酸鋰7月份已用完，現在生產所需的碳酸鋰是在市場價格的基礎上按照一定的折扣進行采購。從三季度開始，六氟磷酸鋰成本相比較一、二季度會有所升高，不排除調整部分訂單產品價格的可能。
展望后市，有機構認為，六氟磷酸鋰作為供需導向型產品，三季度或處于短暫性供應緊缺狀態。若新增產能均能如期釋放的話，四季度六氟磷酸鋰市場或迎來供需平衡甚至提前抵達供過于求的局面。
專家表示，六氟磷酸鋰出現像去年一樣價格大幅上漲的可能性很小。未來，六氟磷酸鋰價格可能在合理范圍內波動。
六氟磷酸鋰“替代品”受市場關注
六氟磷酸鋰目前是應用最為廣泛的電解液溶質。但六氟磷酸鋰存在著熱穩定性較差、易水解等缺點。相比之下，雙氟磺酰亞胺鋰具有更好的性能，或成為六氟磷酸鋰的“替代品”。
從性能上來說，雙氟磺酰亞胺鋰具有較高導電性、較高熱穩定性、不易水解等性能特性，理論上可作為替代六氟磷酸鋰的下一代鋰離子電池電解質鋰鹽。目前而言，因技術門檻較高，行業真正能夠生產該產品的廠商極少，行業產能不足，產品成本相對較高，下游應用相對受限，因此雙氟磺酰亞胺鋰暫時作為六氟磷酸鋰的添加劑，以提升電池容量及電池的電化學性能。
隨著技術的進步和成本的降低，預計雙氟磺酰亞胺鋰在一些新型電池中的添加比例將會有所提升。業也看好雙氟磺酰亞胺鋰未來的市場前景。而隨著鈉離子電池逐漸步入產業化，其電解液溶質六氟磷酸鈉也漸漸步入公眾視野。
（文章來源：上海證券報）
嘉航科技主營電池電解液相關產品，密切關注行業動態，將通過市場檢驗產品供求信息。
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